ある夜のこと、飼い猫のトムとおばあさんのもとへ、ただごとではない様子で帰ってきたおじいさん。仕事中、墓地で眠り込んでしまい目を覚ますと、しんじられない光景を目にしたというのです。イギリスの民話研究者ジョセフ・ジェイコブスのお話を元に、ポール・ガルドンが不思議で奇妙で、ちょっぴり不気味な絵本にしあげました。